تدور القصة حول يوكي، طالب في المرحلة الإعدادية يعيش ضمن فرقة مسرحية متنقلة يقودها والده. بسبب التنقل المستمر، يغيّر مدرسته كل شهر تقريبًا، لذلك يتجنب تكوين صداقات لأنه يعلم أنه سيرحل سريعًا. لكن حين يلتقي بزميل غامض يدعى كين، تبدأ حياته العاطفية والاجتماعية بالتغير. تنشأ بينهما علاقة إنسانية عميقة تكشف له معنى الانتماء، والصداقة، والهوية
تاكاكي، كاتب مطلّق يمر بأزمة إبداعية، يسترجع ذكريات صيف عام 1986 الذي غير حياته. في ذلك الصيف تعرف أكثر على زميله كينجي، الفتى الفقير الذي يتعرض للسخرية من الآخرين، لكنه يمتلك قوة كبيرة وشخصية مميزة
تنشأ بينهما صداقة غير متوقعة عندما يأخذ كينجي تاكاكي في مغامرة إلى جزيرة قريبة بحثًا عن الدلافين. وخلال الرحلة يواجهان مواقف صعبة وممتعة تكشف عمق شخصيتيهما وتقوّي رابطهما
لكن مع عودتهما إلى المدرسة، تبدأ الشكوك والضغوط الاجتماعية بالتسلل إلى صداقتهما، قبل أن تضربهما مأساة تترك أثرًا دائمًا في حياة تاكاكي